2020 호주 경제 및 교역 전망

- OECD 2020년호주 경제 성장 2.28% 전망 ?

- 산불, 미중 무역 분쟁 등 국내외 요인에 의한 경제성장 둔화 예상 ?

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□ 호주 경제 전망

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? ? 경제 전망

??? - 호주 경제는 2019년 세계 금융 위기 이후 가뭄, 산불, 민간 소비 및 사업 투자 부진, 글로벌 경제 둔화 등의 영향으로 최악의 경제 성장 실적을 기록함.

??? - 호주준비은행에 따르면, 2020년 1월 기준 호주의 경제 성장률은 1.7%로 장기적 예측 수치인 2.75%보다 훨씬 낮게 집계되었으며, 호주 재무장관 조쉬 프리덴 버그(Josh Frydenberg) 역시 2019-20년도 경제 성장을 2.25%로 낮춰 예측함. 한편, 지난해 11월 OECD에서 발간한 경제전망보고서에 따르면, 2019년 1.72% 까지 하락했던 호주의 GDP 성장율은 2020년 2.28%, 2021년 2.34%까지 소폭이나 점진적 성장이 가능할 것이라는 긍정적 견해를 보임.

??? - OECD는 2020-21년 호주의 무역 파트너 성장 부진 및 부동산 가격 하락에 따른 주택시장 둔화가 향후 경제 성장에 부정적 영향을 줄 것으로 전망하는 한편, 개인 세금 감면 및 통화 완화 정책으로 일부 상쇄가 가능할 것으로?전망함. 다만, 주택 시장을 비롯한 비 광업 부분의 민간 투자가 지속 감소하고 있으며, 세계 전반 경기 약세 및 국내 가뭄, 산불 사태가 심각해짐에따라 호주의 수출 및 비즈니스 신뢰도가 감소한 것은 위협요소로 작용할 수 있음을 우려함.

??? - 연초 호주 경제학자들은 2020년에는 소폭의 경제 성장이 가능할 것이라는 긍정적 견해를 보인바 있으나, 호주 주요 은행 Westpac은 현지 산불 사태가 장기화 되면서 현재까지의 경제 손실만 약 50억 호주달러로 추산, 이로인해 0.2~0.5% 가량의 추가적 경제 하락이 전망된다고 발표하였음.

??? - 한편, 호주 C 회계법인의 J 회계사는 “호주 산불 사태의 영향이 비단 일부 가계, 농가, 생태계 파괴만의 문제가 아니며 관광산업, 스포츠, 투자유치에도 적잖은 악영향을 줄 것” 이라고 우려하며, “해당 사태가 빠른 시일에 해결되지 않을 경우 향후 몇년 동안은 호주 경제 성장에 부정적 요소로 작용할 것” 이라고 언급함.

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호주 주요 경제지표 전망

(단위: %)

자료: OECD

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OECD의 호주 GDP 전망 그래프

(단위: %)

자료: OECD

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? ? 주요 지표별 전망

??? - (환율) 2012년 연평균 1.04 달러 수준을 유지하던 호주달러는 2015년 0.70 선이 붕괴되었으며, 2019년 1월 0.72 까지 다시 상승하는 모습을 보였으나, 2020년 1월 현재 다시 하락해 0.69 수준을 유지하고 있음.

???? · 미국 및 중국 경기와 긴밀히 연관되어있는 호주 경제는 지난해 미중 무역 전쟁으로 일부 산업 및 환율 시장이 영향을 받은바 있으나 최근 두 국가의 무역 전선에 긍정적 분위기가 조성되면서 환율 부문의 완화가 예상됨.

???? · 호주 주요 은행들 역시 2020년 말께는 AUD/USD = 0.71/1 선까지 환율 상승이 가능할?것으로 전망하고 있으며, 2021년 하반기에는 0.74 선까지 회복할 수 있을? 것으로 예측하고 있음.

??? - (금리) 호주 정부는 경제둔화 및 경기부양을 위한 저금리 정책을 유지하고 있음. 2019년 1월 1.5%에 머물러 있던 기준금리는 지난해 3번의 추가 금리 인하를 통해 현재 0.75%라는 사상 최저의 금리를 이어가고 있음.

???? · 국가적 부동산 경기 침체 및 산불로 인한 농가 및 가계, 각종 산업의 피해가 이어지면서 가계부채 상환에대한 불확실성이 가중되고 있는 만큼 기준 금리 상승은 어려울 것으로 예상됨.?대부분의 현지 경제전문가들은 2020년 초 중으로 추가적 금리 인하가 있을 것을 예측함.

??? - (물가상승률) 2019년 3분기 호주 물가상승률은 1.7%로 기존 호주준비은행 예상치인 2.0~3.0%에는 크기 미치지 못하는 수준이며, 2020년 1월 현재?1.7%로 지난해와?유사한 수준을 유지하고 있음.

???? · OECD는 호주 GDP 성장에 대한 전망을 감안할 때 2020년과 2021년 호주 물가상승률을 1.6~1.7% 가량으로 예상, 기존 목표치보다는 낮게 유지 될 것으로 전망하고 있으며, 이에따라 호주준비은행이 추가 통화 정책을 통한 부양책을 제공 할 것으로 예상하고 있음.

??? - (실업률) 2019년 초 4.9%의 최근 9년만 최저 실업률을 달성한 바 있으나 지난해 연말께 다시 5.3%로 상승, 2020년 1월 현재는 5.2%로 집계됨.

???? · 호주 재무장관은 지난해의 채용 수요 감소 및 경제성장 둔화 현상을 미루어볼 때 올해와 내년 실업률을 전년대비 소폭 상승한 5.5%로 전망함.

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□ 호주 교역 현황 및 전망

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? ? 교역 현황

??? - 호주의 총 교역 규모는 지난 5년간 지속 감소하다 2017년과 2018년 회복세로 전환하는 듯 보였으나 2019년 1~11월 다시 전년 동기 대비 0.01% 하락한 4,443억 달러를 달성함.

??? - 호주의 2019년 1~11월 총 수입 규모는 전년대비 6.77% 하락한 1,960억 달러이며, 수출은 6.07% 상승한 2,483억 달러로 수입은 하락, 수출 규모는 증가한 모습을 보임.

??? - 한국은 호주의 제 4위 교역국으로 2019년 1~11월 기준, 전년 동기 대비 약 7% 하락한 2,348 달러의 교역 규모를 보였으며, 호주는 한국으로부터 전년 동기 대비 17.11% 하락한 77억 달러를 수입 그리고 1.11% 감소한 157억 달러를 수출함.

??? - 한편, 2019년 호주의 무역 수지는 최근 5년 중 가장 높은 것으로 나타나는데, 이는 호주 통화 절화 및 소비자의 전반 지출 감소로 수입규모가 크가 감소한 영향을 받은 것으로 보임. 특히 지난해 3분기에는 호주의 소비재 수입이 전년 동기대비 5% 가량 감소한 것으로 나타나며, 해당 기간 동안 호주 수입 감소의 절반 가량이 자동차 및 자전거 등 운송장비로 파악됨. 2020년에도 관련 시장의 점진적 수입 감소가 예상됨.

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호주의 교역 동향

(단위: 억 US달러)

자료: Global Trade Atlas

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? ? 수출입 전망

??? - (수출) 호주의 여름 작물 재배는 2019?20년부 연속 2년동안 535,000 헥타르로?하락할 것으로 예상됨. 이는 지속된 가뭄으로 인한 퀸즈랜드 주와 뉴사우스웨일즈 주 북부 토양의?부족한 수분과 건조한 계절적 조건이 반영된 것으로 보임. 이에 따라 올해 여름 작물 생산은 약 120만 톤 가량으로 52% 감소 할 것으로 예상됨. 엎친데 덮친격으로 호주 산불 사태가 지속 심각해짐에 따라 호주 농작물 및 가축 육류 등의 수출이 크게 위축될 것으로 보임.

??? - (수입) 호주 소비자들의 소비 심리 약화로 소비재 제품 및 운송장비 수입은 지난해에 이어 올해도 유사한 수입 규모를 유지할 것으로 보임. 한편, 지난해 소폭 수입 상승한 의약품, 섬유 및 의류 등의 품목은 꾸준히 긍정적 수준을 유지할 것으로 보임. 지난해에 이어 항공산업 관련 제품 역시 수입 증가가 예상됨.

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□ 시사점

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? ? 호주 정부는 경제 성장을 위한 대비책 마련 중이며, 특히 광산업에 집중되어 있던 지원 정책을 유망 산업에 분포하고 효과적인 재정 및 통화 정책, 외부충격에 완충 역할을 할 수 있는 유연한 환율, 아시아 신흥국으로의 교역 증가, 자유로운 투자 환경 등 타개책을 마련하고 있음.

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??? ? CPTPP, RCEP 등 활발한 자유무역 협정 체결을 통해 정부의 무역 부문 지원은 지속될 것으로 전망됨. 특히 지난해 11월 4일에는 제3차 RCEP 정상회의를 통해 공동성명을 이행, 인도를 제외한 15개국 간 협정문 타결을 선언하였으며 시장개방협상 등 잔여 협상을 마무리하고 2020년 최종 타결 및 서명을 추진키로 하였음. 한편, 한국은 양자간 무역협정을 통해 호주와 긴밀한 교역관계를 유지하고 있으나 호주의 꾸준한 무역 개방으로 호주 수입 상품간의 가격 및 품질 경쟁이 심화될 것으로 전망, 이에 따른 국내 수출 기업의 다각적인 경쟁력 향상이 필요할 것으로 보임.

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? ? OECD는 호주 경제가 점진적으로 성장할 것을 예측하는 반면, 중국 등 주요 무역 파트너 국가의 경제 둔화 및 기후변화 현상으로인한 자연 재해 발생 등의 여건으로 수출 시장은 소폭 위축될 것으로 전망함.

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? ? 호주의 GDP