2019 쿠웨이트 시장결산 및 2020 경제전망
- 낮은 유가·OPEC의 석유감산·중동 정세불안·코로나 바이러스로 인한 대중국 석유수출 감소 등 부진요인 산재 -
- 타 GCC 국가 대비 안정적인 정치상황, 국부펀드 등 튼튼한 정부재정으로 낮지만 안정적인 경제성장률 달성 전망 -
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□ 2019년 쿠웨이트 시장결산
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??ㅇ 2019년 쿠웨이트 경제 성장률 0.6%(추정치) 달성
? ??- 연초 유가의 점진적인 회복세, 이라크 재건 프로젝트, 민간투자 활성화 기대 등으로 인해 3.5% 대의 높은 성장률을 전망했으나 유가 하락, New Kuwait 2035 프로젝트 지연, 불안한 중동정세로 인한 투자감소 등으로 인하여 기대에 미치지 못하는 성장률로 2019년을 마감.
? ??- 타 산유국 대비 낮은 균형재정유가와 쿠웨이트 국부펀드의 안정성으로 인해 S&P 국가신용등급 AA를 유지했으나 다양한 대외 리스크로 인해 전반적으로 어려움이 많았던 한 해였음.
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쿠웨이트의 주요 경제지표 노트: (e) 추정 데이터
주요 지표 |
2017 |
2018 |
2019(e) |
GDP(10억 달러) |
119,530 |
141,650 |
137,590 |
GDP 성장률(%) |
-3.5 |
1.2 |
0.6 |
1인당 GDP(달러) |
26,860 |
30,970 |
29,270 |
일반 정부 총 부채(GDP의 %) |
6.33 |
8.69 |
6.66 |
물가 상승률(%) |
1.5 |
0.6 |
1.5 |
실업률(%) |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
자료: IMF
??ㅇ 2019년 한국-쿠웨이트 수출입 결산
? ??- 2018년 기준 한국은 쿠웨이트의 수입국 중 9위(3.9%), 수출국 중 2위(18%)에 해당(2019년 수출실적은 현재 미집계)
? ??- 한국의 주요 수출품은 전력용 기기, 자동차, 선박해양구조물 및 부품, 철강 등이며 주요 수입품은 원유, 석유제품 및 기타화학제품 등 석유관련 품목
? ??- 수출액은 쿠웨이트 및 중동의 프로젝트 업황과 국내 건설사들이 수주여부에 따라 수입액은 유가에 따라 큰 영향을 받고 있음.
? ??- 수출: 상위 10위 수출품 중 자동차를 제외한 대부분의 품목들이 프로젝트 관련 제품이며, 전년대비 수출액이 약 24% 감소
? ??- 수입: 원유 수입, 석유제품, 기타화학제품 등의 수입은 전반적으로 감소
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한국의 쿠웨이트 주요 수출품목
(단위: 천 달러, %)
순위 |
품목명 |
2018년 |
2019년 |
수출금액(비중) |
수출금액(비중) |
||
1 |
전력용기기 |
216(17.2) |
206(21.5) |
2 |
자동차 |
160(12.8) |
147(15.4) |
3 |
선박해양구조물및부품 |
5(0.4) |
142(14.9) |
4 |
철강판 |
71(5.7) |
75(7.8) |
5 |
철강관및철강선 |
53(4.2) |
37(3.9) |
6 |
기계요소 |
50(4.0) |
28(2.9) |
7 |
기초유분 |
1(0.1) |
20(2.1) |
8 |
계측제어분석기 |
27(2.2) |
20(2.1) |
9 |
인조장섬유직물 |
14(1.1) |
17(1.8) |
10 |
공기조절기및냉난방기 |
139(11.1) |
15(1.6) |
총계 |
1253(100) |
956(100) |
자료: 한국무역협회 무역통계(MTI 3단위 기준)
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한국의 쿠웨이트 주요 수입품목
(단위: 천 달러, %)
순위 |
품목명 |
2018년 |
2019년 |
수입금액(비중) |
수입금액(비중) |
||
1 |
원유 |
11,550(90.3) |
9,931(92.2) |
2 |
석유제품 |
1,058(8.3) |
804(7.5) |
3 |
기타정밀화학제품 |
11(0.1) |
11(0.1) |
4 |
동제품 |
7(0.1) |
9(0.1) |
5 |
석유화학중간원료 |
0(0) |
6(0.1) |
6 |
LPG |
158(1.2) |
5(0.1) |
7 |
알루미늄 |
4(0) |
2(0) |
8 |
연제품 |
0(0) |
0(0) |
9 |
합성수지 |
0(0) |
0(0) |
10 |
원동기및펌프 |
0(0) |
0(0) |
총계 |
12,794(100) |
10,771(100) |
자료: 한국무역협회 무역통계(MTI 3단위 기준)
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□ 2020년 쿠웨이트 경제 전망
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??ㅇ (대내여건) 안정적인 정부재정을 바탕으로 중장기 국가개발 전략(New Kuwait 2035) 지속 추진
? ??- 석유의존형 경제구조를 탈피하고 자국산업을 다변화하기 위한 쿠웨이트 정부의 지속적인 노력 전개 예정
? ??- 쿠웨이트 투자청 국제협력국장 Reem Al Shaya는 2020년부터 신규 5개년 발전계획이 시작될 예정이며, 특히 2020년 11월 예정된 국회선거 이후 새로운 개혁들이 시도 될 예정이라고 언급
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??ㅇ (대외여건) 저유가의 지속과 OPEC의 석유 감산, 불안한 중동정세, 연초의 코로나 바이러스까지 대외적인 악재요소가 다대
? ??- 유가 및 석유수출에 의존도가 높은 쿠웨이트 경제 구조로 인해 2020년도 경제성장률 및 정부재정에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망되며, 나아가 프로젝트 경기 및 쿠웨이트 소비심리에도 타격이 있을 것으로 전망
? ??- 특히 중동의 정세불안이 장기화 될 경우 해외기업 및 국부펀드의 대쿠웨이트 투자 역시 큰 영향을 받을 것으로 전망되면 이로 인해 쿠웨이트가 추구하는 석유의존형 경제 탈피 및 자국산업 육성정책 또한 영향을 받을 수 있을 것으로 전망
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??ㅇ (프로젝트)?Jurassic Non Associated Oil&Gas 프로젝트를 비롯한 총 131개의 프로젝트의 발주가 예정
? ??-?MEED 기준 총 131개 프로젝트의 발주 금액이 615억 달러?규모의 발주가 예정돼 있으며, 이는 최근 5년간 가장 큰 규모의 발주계획
? ? -?코로나 바이러스, 저유가 등 다양한 악재가 있으나 그럼에도 불구하고 2020년 쿠웨이트의 프로젝트 업황 자체는 예년 대비 상당부분 나아질 것으로 전망
? ??- 저유가와 정부의 재정부담으로 인한 프로젝트 발주 지연, 쿠웨이트화(Kuwaitization) 정책 확산, 중동 프로젝트 업황, 중국·인도 기업들의 저가수주전략 등으로 인한?어려움 존재?
? ??- 그러나 기존의 건설, 플랜트 시장이 아닌 스마트시티, 의료서비스, 토양정화 등 새로운 형태의 프로젝트들이 다양하게 시도되고 있으며 기술력과 노하우를 가진 한국 기업들에게 새로운 기회가 될 수 있을 것으로 전망
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GCC 국가별·산업별 프로젝트 발주금액 규모(2020)
(단위: 백만 달러)
구분 |
화학 |
건설 |
오일-가스 |
산업 |
발전소 |
교통 |
수력 |
총계 |
바레인 |
0 |
3,773 |
808 |
11 |
55 |
11,256 |
330 |
16,233 |
쿠웨이트 |
19,500 |
16,229 |
2,430 |
620 |
7,703 |
12,462 |
2,567 |
61,511 |
오만 |
3,920 |
15,721 |
3,500 |
3,034 |
3,896 |
12,121 |
1,597 |
43,789 |
카타르 |
500 |
24,644 |
42,302 |
180 |
3,180 |
30,079 |
2,220 |
103,105 |
사우디 |
2,400 |
42,556 |
19,840 |
4,235 |
33,321 |
47,954 |
10,968 |
161,274 |
UAE |
7,600 |
78,918 |
22,500 |
1,289 |
4,898 |
36,599 |
18,015 |
169,819 |
총계 |
33,920 |
181,841 |
91,380 |
9,369 |
53,053 |
150,471 |
35,697 |
555,731 |
자료: Meed Project
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□ 2020년 쿠웨이트 경제 분야 주요 이슈
??ㅇ (총선) 2020년 11월 쿠웨이트 국회의원을 선출하는 총선이 예정
? ??- 총선 결과에 따라 쿠웨이트 의회 내 정치적 역학구조가 변경되고 정부내각 역시 변동이 있을 것으로 전망
? ??- 쿠웨이트 의회가 2021년으로 연기했던 VAT 이슈 역시 총선 이후 구성된 국회에서 실행 시기와 세부 사항이 논의될 예정이며, 이 이외에도 총선 이후 국회 및 정부에서 제시하는 경제 분야 개혁 및 발전방향에 대한 모니터링 필요
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??ㅇ (산업다변화) 석유의존도 감소 및 자국 산업 다변화를 통한 위기극복 노력 경주
? ??- 저유가가 장기화되고 중국발 코로나 바이러스에 따른 OPEC 석유 감산 결정 등으로 산유국들의 국가재정에 큰 어려움 발생
? ??- 쿠웨이트 정부 역시 GDP의 40% 이상, 정부 재정의 90% 이상을 차지하는 석유의존도를 낮추고자 자국산업을 다변화하려는 노력을 경주
? ??- 서비스업, 제조업, IT 등 다양한 분야의 쿠웨이트 산업을 육성하려는 노력을 진행 중이며, 이와 함께 기술과 노하우를 가진 외국기업들을 유치하고자 다양한 진흥정책을 계획하고 있음.
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??ㅇ (민영화) 쿠웨이트 증권거래소(Kuwait Boursa) 민영화 논의
? ??- 쿠웨이트 국영기업들에 대한 민영화를 2020년 최초로 논의할 예정이며, 첫 번째 대상기업은 쿠웨이트 증권거래소(Kuwait Boursa)
? ??- 쿠웨이트 정부는 이번 민영화를 통해 자국 주식시장의 기준과 신뢰성을 세계적 수준으로 끌어올리고 나아가 자국 기업들이 경쟁력 제고와 쿠웨이트 민간산업의 활성화를 도모
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□ 시사점 및 진출 전략
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??ㅇ 대외적인 악재들로 인해 2020년 상반기 쿠웨이트의 전반적인 시장상황은 긍정적이지 않음.
? ??- 유가하락, 석유감산, 수출감소, 중동정세, 소비심리 위축 등 다양한 외부요인으로 인해 2020년 초 쿠웨이트의 경제전망은 긍정적인 부분보다는 부정적인 부분이 다대
? ??-?특히 한국의 대쿠웨이트 수출의 경우 프로젝트 기자재 제품군이 큰 영향을 받고 있으며, 2020년 프로젝트 업황은 나아질 것으로 전망되나 실제 기자재 수출로 이어지기까지는 수주 후 추가적인 시간이 필요해 단기간 회복은 쉽지 않을 것으로 전망
? ??- 그러나 한국에 대한 전반적인 인지도 및 관심 증가로 인해 한국 소비재(식품, 화장품 등) 등의 대쿠웨이트 진출 및 수출실적은 매년 증가하고 있으며, 쿠웨이트 젊은 층을 겨냥한 K-Food와 한국 프랜차이즈 역시 유망할 것으로 전망
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??ㅇ 스마트시티, 의료서비스, 신재생에너지 등 기존 시장이 아닌 신규 시장 창출 노력이 필요
? ??- 기존의 건설, 플랜트 시장의 경우 프로젝트 규모가 크고 발주 물량 또한 많지만 그 만큼 많은 플레이어들이 참여해 경쟁이 치열하고 프로젝트 신규 참여를 위한 제한조건이 까다로운 전형적인 레드오션
? ??- 쿠웨이트 정부의 발전방향과 일치하고 기술력과 노하우를 가진 한국 기업들이 진출할 수 있는 새로운 블루오션을 찾으려는 시도가 보다 적극적으로 요구됨.
? ??- LH공사의 압둘라 신도시 건설 프로젝트, 인천공항공사의 쿠웨이트 국제공항 T4 위탁운영, 운서울대학교병원의 New Jahra Hospital 위탁운영 등 정 부간 프로젝트를 통해 이미 국내 기업들이 진출해 있는 분야에 민관 협력사업 활용해 함께 참여하는 방안도 고려될 수 있음.
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??ㅇ 쿠웨이트 프로젝트 참여를 위한 사전 벤더리스트 등록 및 에이전트 선정 필요
? ??- 쿠웨이트의 경우 프로젝트 참여를 위해서는 반드시 발주처의 벤더리스트 등록과 쿠웨이트 에이전트 선임이 선행돼야 함.
? ??- 특히 벤더리스트 등록의 경우 최소 6개월 이상의 기간이 소요되기 때문에 참여하고 싶은 프로젝트가 있을 경우 반드시 입찰예상시기를 미리 파악하고 이 이전에 해당 발주처의 벤더리스트 등록 절차를 마무리 해야 함.
? ??- 입찰에 직접 참여를 희망할 경우 경쟁력 있는 기업들과 컨소시엄 형태를 통한 참여 방식 또한 고려 가능
?
?
자료: IMF, MEED Project, 한국무역협회, Fitch Solution, Oxford Economics, NBK, Arab Times, Kuwait Times 등 언론자료, KOTRA 자체자료 종합