빠르게 확산되는 태국 음식 배달 서비스앱

- 태국 음식 배달 서비스 앱 원조는 독일계 Food Panda로 2012년 영업 개시 -

- Grab, Line이 추격하는 가운데 Get도 2019년 영업 시작 -

- 고객 불만 해소, 적정 수준의 데이터 베이스 및 수익모델 구축이 관건 -

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□ 시장 개요

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??ㅇ 태국 내 음식 배달 앱(App)을 포함한 음식 배달 서비스산업 시장 규모는 2018년 기준 전년대비 18.2% 증가한 25억9990만 달러를 기록(유로모니터)

??? - 음식 배달 서비스 시장은 2016년 이전까지 연간 1% 대의 낮은 성장률을 기록하다 2016년을 기점으로 성장이 가속화?돼 2016년 8.2%, 2017년 16.7%, 2018년 18.2%의 성장률을 기록

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태국 음식 배달 서비스 시장규모(2014~2018년)

(단위: 백만 달러, %)

자료: 유로모니터

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??ㅇ 최초의 태국 내 음식 배달 서비스 앱(App)은 독일계 기업 Delivery Hero(Thailand)에서 2012년에 설립한 푸드팬다(Foodpanda)임.

?? ?-?음식 배달 서비스 앱 운영 사업자 간 경쟁이 치열해지기 이전인 2015년까지만 해도 푸드팬다 앱 이용자 사이에서 지나치게 긴 배달 시간(60~75분 소요), 협소한 배달 가능 구역, 비싼 배달 수수료, 한 번도 이용해보지 않은 식당에서 배달 받은 음식의 맛 또는 질 등에 대한 불만 등이 종종 제기됨.

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??ㅇ 2019년 11월 현재 태국 내 음식 배달 앱 기반이 확대돼 차량 공유 서비스 플랫폼으로 더욱 유명한 그랩 푸드(Grab Food), 라인(LINE)의 심부름 앱인 라인 맨(LINE Man), 인도네시아 스타트업 고 젝(Go Jek)에서 출자한 겟(GET)까지 총 4개가 운영 중임.

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??ㅇ 태국 내 배달 앱의 가장 성장 요인으로 앱 운영사의 프로모션 이외에도 극심한 교통체증, 더운 날씨, 주차 문제 등을 들 수 있음.

??? - 방콕과 주변 대도시 지역의 악명 높은 교통체증으로 인해 이동에 많은 시간이 소요되는 반면 배달 서비스 앱을 이용할 경우 배달원들이 오토바이를 이용해 배달을 수행하는 관계로 시간 단축이 가능

??? - 연중 무더운 열대성 기후로 인해 밖으로 나가기를 꺼려하는 사람들에게 음식 배달 앱 사용은 가정또는 직장에서 편안하게 다양한 음식을 맛볼 수 있는 기회로 활용됨. 또한 더운 나라 특성상 특히 냉음료 소비가 활발해 배달 앱을 통해 음식 이외에도 커피, 버블티, 슬러쉬 등을 주문하는 경우도 많음.

??? - 배달 앱 DB에는 길거리 음식 등 일부 로컬 벤더들의 맛집 정보를 포함하고 있어 본인이 직접 줄을 서서 길거리에서 음식을 먹거나 인근 주차장을 찾아 다닐 필요가 없는 점도 성장 요인으로 작용

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□ 태국 배달 앱 서비스 및 기업 정보

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??ㅇ (플랫폼) 푸드팬다는 모바일 앱과 웹사이트를 통한 주문을 모두 받지만 다른 앱들은 ‘모바일 앱’ 만을 통해 서비스를 제공

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??ㅇ (결제 방식) 태국인들의 높은 현금 지출 선호도를 반영해 모든 서비스 제공 업체들이 기본적으로 현금을 받고 있음.

??? - Get은 현금 결제만을 받고 그랩과 푸드팬다는 현금과 온라인 신용카드 결제를 모두 제공

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??ㅇ (교통수단) 대부분의 배달원들이 오토바이를 이용해 배달을 실시

??? - 푸드팬다의 경우 자체 배달원들을 보유하고 오토바이를 통해 배달을 실시하는 반면, 그랩의 배달원들은 임시 파트너에 해당

??? - KOTRA 방콕 무역관과 그랩 배달원 P씨와의 인터뷰에 따르면 P씨는 오토바이를 소유한 대학생으로 추가수입을 확보하기 위한 아르바이트 성격으로 배달 임무를 수행 중임. P씨에 따르면 배달원들은 자비로 음식 주문 비용을 먼저 지불하고 그랩으로부터 약 하루 후에 금액을 입금 받음. 배달요금으로 회당 최대 40밧(1.3달러)을 받는데 매 회 5~20밧(0.2~0.7달러)의 보너스를 받고 추가로 매 회 배달 시마다 추후 현금화가 가능한 인센티브(포인트)까지 받을 수 있어 수입적인 측면에서 매우 만족하며, 주변에서 아르바이트를 하는 이들이 늘어나고 있다고 밝힘.

??ㅇ (배달가능 지역) 태국 수도 방콕과 치앙마이, 나콘 라차시마(코랏), 파타야, 푸켓 등에서 배달 앱을 사용한 주문 가능

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??ㅇ 라인맨의 경우 가정 배달 전문 등 물리적인 식당이 없더라도 영업주와 파트너십 체결이 가능

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주요 음식 배달 서비스 운영업체 서비스 비교

자료: 운영업체 웹사이트 및 현지언론(Redprice, Droidsans, Bangkokbiznews) 종합

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태국 내 주요 음식 배달 앱 운영기업 정보