2020년 러시아 통상정책 및 방향 전망
- 2020년 러시아 통상정책에서 EAEU 지역경제 강화가 핵심 과제 -
- 디지털 경제, 환경, 제조산업 재편, 산업 인프라 등에서 진출 도모해야 -
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□ 2020년 러시아 주요 통상 이슈
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? ㅇ 2019년 9월에 발표된 ‘러시아 2024 사회경제 발전 보고서(Russia’s 2024 Social and Economic Development Outlook)에 의하면, 2020년 러시아 대외교역규모는 2019년 대비 1.6% 상승 전망
??? - 러시아 연방 경제개발부는 보고서를 통해 2019년 러시아 교역 규모는 6545억 달러로 예상되며, 2020년은 6649억 달러에 이를 것이라고 전망
??????· 2019년 예상 교역규모는 2018년 대비 6.2% 감소
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2024년 러시아 대외교역규모 전망
자료: 러시아 경제개발부
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? ㅇ 2020년 러시아 수출은 2019년 대비 0.3% 감소, 수입은 4.6% 증가 전망
??? - 2019년 러시아 수출 규모는 4068억 달러로 예상되며, 2020년은 4057억 달러로 전망
????? ·?2019년1월-10월 러시아 실질 수출규모는 3,420억 달러로 전년동기대비 5.5% 감소
????? · 러시아 수출감소의 주요인은 우랄 원유 국제가격의 하락으로 1~10월 평균 우랄가격은 배럴당 63.53달러(전년대비 11.2% 감소)
??? - 2019년 러시아 수입 규모는 2477억 달러로 예상되며, 2020년은 2592억 달러로 전망
??????· 2019년 1~10월 러시아 실질 수입 규모는 2064억 달러로 전년대비 0.7% 증가
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2020~2024년 러시아 대외교역 Outlook?
지표·연도 |
Outlook 기준 |
2018 |
2019E |
2020F |
2021F |
2022F |
2023F |
2024F |
대외교역(십억 달러) |
기본방향 (Baseline) |
691.8 |
-654.5 |
664.9 |
702.2 |
743.7 |
796.3 |
859.5 |
낙관적 (Optimistic) |
685.4 |
719.4 |
758.0 |
806.3 |
864.2 |
|||
?비관적 (Pessimistic) |
584.6 |
616.1 |
653.6 |
696.4 |
748.8 |
|||
연간성장률(%) |
기본방향 (Baseline) |
16.9 |
-5.4 |
1.6 |
5.6 |
5.9 |
7.1 |
7.9 |
낙관적 (Optimistic) |
4.7 |
5.0 |
5.4 |
6.4 |
7.2 |
|||
비관적 (Pessimistic) |
-10.7 |
5.4 |
6.1 |
6.5 |
7.5 |
|||
수출(십억 달러) |
기본방향 (Baseline) |
443.1 |
406.8 |
405.7 |
426.2 |
447.7 |
478.2 |
515.6 |
낙관적 (Optimistic) |
424.7 |
441.2 |
458.9 |
484.5 |
515.6 |
|||
비관적 (Pessimistic) |
337.7 |
354.8 |
374.9 |
396.6 |
424.2 |
|||
연간성장률(%) |
기본방향 (Baseline) |
25.5 |
-8.2 |
-0.3 |
5.1 |
5.0 |
6.8 |
7.8 |
낙관적 (Optimistic) |
4.4 |
3.4 |
4.0 |
5.6 |
6.4 |
|||
비관적 (Pessimistic) |
-17.0 |
5.1 |
5.7 |
5.8 |
7.0 |
|||
수입(십억 달러) |
기본방향 (Baseline) |
248.7 |
247.7 |
259.2 |
276.0 |
296.0 |
318.1 |
343.9 |
낙관적 (Optimistic) |
260.7 |
278.2 |
299.1 |
321.8 |
348.6 |
|||
비관적 (Pessimistic) |
246.9 |
261.3 |
278.7 |
299.8 |
324.6 |
|||
연간성장률(%) |
기본방향 (Baseline) |
4.3 |
-0.4 |
4.6 |
6.5 |
7.2 |
7.5 |
8.1 |
낙관적 (Optimistic) |
5.2 |
6.7 |
7.5 |
7.6 |
16.3 |
|||
비관적 (Pessimistic) |
-0.3 |
5.8 |
6.7 |
7.6 |
8.3 |
|||
GDP성장률(%) |
기본방향 (Baseline) |
2.3 |
1.3 |
1.7 |
3.1 |
3.2 |
3.3 |
3.3 |
낙관적 (Optimistic) |
2.0 |
3.1 |
3.2 |
3.3 |
3.3 |
|||
비관적 (Pessimistic) |
1.1 |
1.9 |
2.3 |
2.5 |
2.5 |
|||
우랄 유가 (배럴당 달러) |
기본방향 (Baseline) |
70.0 |
62.2 |
57.0 |
56.0 |
55.0 |
54.0 |
53.0 |
낙관적 (Optimistic) |
||||||||
비관적 (Pessimistic) |
42.5 |
43.3 |
44.2 |
45.0 |
45.9 |
|||
환율(USD/RUR) |
기본방향 (Baseline) |
62.5 |
65.4 |
65.7 |
66.1 |
66.5 |
66.9 |
67.4 |
낙관적 (Optimistic) |
65.1 |
65.4 |
65.9 |
66.2 |
66.7 |
|||
비관적 (Pessimistic) |
68.7 |
69.3 |
69.8 |
70.1 |
70.5 |
자료: Russia’s 2024 Social and Economic Development Outlook and calculations by the KOTRA Moscow in reference to the outlook figures??
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? ㅇ 2019년 러시아 대외교역규모가 감소에 영향을 준 요소는 아래와 같음.
??? - 국제 보호무역주의, 미중 무역갈등, 서방국 및 UN 의 경제제재 등이 직간접적인 요인
??????· 러시아 대외교역의존도: (EU) 43.1%, (중국) 15.7%
??? - 국제교역환경 악화로 러시아의 수출품목인 광물, 에너지 연료, 철강, 기계, 화학제품, 농산물 등의 수출이 감소했음.
??????· 러시아 주요 수출품목 비중: (물 및 연료에너지) 64.3%, (철강) 9.8%, (기계) 6.7%, (화학제품) 5.9%, (농산물)
??????· 러시아 밀 수출은 세계 1위(2019년 밀 수출규모는 약 3500만 톤 예상)
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러시아 대외교역에 미칠 세계 주요 이슈 정리
요소 |
러시아 관점 |
WB 관점 |
글로벌 경제 |
?- 다소 비관적 ?- 2020년 글로벌 경제성장은 2.5%이며, 경제국 간의 교역 갈등은 지속될 것 |
?- 2020년 글로벌경제 성장률은 2.5% 전망, 2019년 대비 소폭 성장할 것(2019년 성장률 2.4% 예상, 국제무역 악화 영향) ?- 2021~2022년 글로벌 경제 성장률은 소폭 호전될 것 ?- 보호주의 기조로 인한 미중 교역갈등은 2020년 1월 15일 협상으로 일시적인 소강상태로 돌입했으나 변수는 상존 ?- 국제상품서비스 교역은 2018년 4% 성장률을 보였으나 2019년에 급격히 감소해 1.4% 성장률이 예상됨. ?- 2020년은 2019년 대비 큰 성장률은 기대되지 못해 전망치가 1.9%에 그침. |
미국 경제 |
?- 2019년 미국 경제성장률은 2.1% 예상 ?- 2024년까지 1~1.2% 경제성장률 감소 전망 ?- 첫 번째 경제성장률 감소의 주 요인은 세금제도?구조조정 결렬 ?- 두 번째 미국의 국제 경제제재 확대로 인한 적대국 증가 전망 ?- 세 번째로 중국 등 경제국과의 교역 갈등 지속 |
?- 2019년 미국 경제성장률은 2.3%로 예상되며, 2020년은 좀 더 낮아진 1.8% 성장률 전망 ?- 미국 경제성장률에 대한 기대감은 현재까지 낮은 상태로 2021~2022년 동안 연 1.7%로 하향 전망 중 ?- 낮은 성장률 전망의 주요인은 투자와 수출이 악화될 가능성이 높기 때문임. ?- 최근 중국과의 교역 협정에도 불구하고 미국 상품에 대한 국제 교역 수입관세는 높아진 상황이며, 미국 투자 정책의 불확실성이 지속되고 있음. ?- 미국 정부의 노력에도 불구하고 미국 제조업 부문은 아직까지 고전 중인 것으로 평가 ?- 세금감면 등 정부지원은 2020년 내에 감소하거나 지원제도 개편이 예상됨. ?- 한편, 최근 이뤄진 미중 교역 협상은 미국 경제성장에 긍정적 영향을 미칠 것이라는 평가도 존재 |
EU 경제 |
?- 2019년 EU 경제성장률은 1% 예상 ?- 2024년까지 0.7% 로 경제성장률 낮아질 전망 ?- 낮은 경제성장률의 주 요인은 생산성 저하 및 수출 악화 ?- 두 번째 원인은 EU 국가들간의 경제 차이 및 불균형 성장 ?- 세 번째로는 브렉시트 이후 경제협력 협상 결렬 전망 및 불확실성 |
?- 2019년 경제성장률은 1.1% 예상되며, 2020년은 1% 대 유지 전망 ?- 2019년 독일 공업 부문 생산성 저하를 포함한 유럽 경제국들의 고전은 지속됐음. ?- 2021~2022년 EU 경제는 소폭 나아지면서 연 1.3% 성장률이 기대됨. 한편 브렉시트 이후의 협상 단계로 중단기 동안에는 극적인 교역 규제 수립은 없을 것 |
중국 경제 |
?- 미중 교역갈등으로 대외교역 악화 전망 ?- 2019년 경제성장률은 5.9% 예상 ?- 2024년까지 경제성장률은 5.1%로 하락 전망 ?- 중국 부채율은 GDP의 260%를 기록하고 있어 투자환경 악화 중 |
?- 2019년 중국 경제성장률은 6.1%로 예상되며, 2020년은 소폭 감소한 5.9%로 전망 ?- 중국 국내 수요감소, 국제 교역 긴장감 등으로 2021년 경제성장률은 5.8%까지 전망 중 ?- 2019년은 국제 경제 불확실성으로 중국 정부의 투자 정책방향이 다소 불안정적이었고 미국 수입 관세 상향조정으로 수출환경은 악화된 상황 ? ·?중간자재 수입이 감소됐으며, 수출도 하향세 ?- 대미 수출 악화 지속 |
국제유가 |
?- 글로벌 경제성장 저하로 에너지 연료 수요 감소가 유가 하락의 직접적 영향 미칠 것 ?- 2019년 평균 우랄 유가는 배럴당 62.2달러였고 2020년 유가는 57달러로 전망 중 ??· 42.5달러까지 최저 전망도 내놓고 있음. |
?- 2020년 국제유가는 2019년 대비 5.4% 감소 전망 ? ·?2019년 평균 국제유가는 배럴당 61달러였으며, 2020년은 59달러로 전망 ?- 미국 석유 국제 공급은 2020년도 지속 증가 전망 ?- 2020년 국제 석유 소비는 2019년 대비 1% 상승 전망 ?- 미중 교역 갈등에 의한 불확실성은 국제 석유 소비에 악영향을 미칠 것 |
철강 |
?- 러시아 루블 환율 안정세로 원부자재 수출은 낙관적 ?- 다만 국제 정세 및 교역 환경 악화 영향은 배제할 수 없는 상황 |
?- 2020년 국제 철강가격은 소비 감소로 지속 하락 전망 ?- 국제 석유 수요와 동일선상으로 미중 갈등이 국제 수요 악화 원인이 될 것 |
농산물 |
- |
?- 2019년 기후변화에 따라 국제 농산물 생산성 차질, 수요 감소가 지속됐으나 2020년은 소폭 상승하면서 시장 안정화 전망 |
자료: KOTRA 모스크바 무역관 자료수집 및 정리
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□ 러시아 정부의 통상정책 방향 및 기조
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<2020년 러시아 품목별 수출입 전망 요약> ㅇ 2020년 러시아 품목별 수출 전망: 광물 비중 감소, 제조 생산성 확대로 비 광물 제품 수출 증가 - 2020년 러시아 광물 수출 비중은 2019년 대비 4.2% 감소한 61.8% 예상 * 광물에 포함되는 에너지 연료 비중은 2019년 대비 5.4% 감소한 54% 예상 - 화학제품, 농산물, 목재 및 펄프, 철강 등 주요 수출 품목은 모두 증가 예상 ㅇ 2020년 러시아 품목별 수입 전망: 2019년 수입의존도는 전년대비 소폭 감소, 2020는 소폭 증가 * 러시아 수입 의존도(GDP 비중): (2018년) 15%, (2019년) 14.9%, (2020년) 15.1% - 기계류는 2019년 대비 8% 증가 예상(비중: 49.1%) - 농산물, 철강, 의류 및 신발류는 수입은 소폭 증가 예상 * 2020년 소비재 수입규모는 858억 달러 전망, 2019년 대비 0.1% 감소 |
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?????????????????????????????????? ????????????러시아 품목별 교역 변화 및 단기 전망???????????? (단위: 백만달러)
HS 코드별 |
품목명 |
2018 |
2019(예상) |
2020(전망) |