철저하게 공산주의 교육을 받은 소년과 풍선을 이용하여 남한으로 편지를 띄우는 소년. 그들은 각시탈을 쓰고 밤마다 공산당원을 괴롭히는 형을 고발하여 강제 수용소에 보낸다. 그러나 오히려 자신이 이용당하고 있음을 뒤늦게 알게 되어 스스로 각시탈을 쓴다.